讲述1960年代早期科恩从事的一系列间谍活动。艾默里奇饰演摩萨德的一名有魅力、杰出的教官,他聪明、机警、顽固,并且倾向于模糊个人和专业之间的界限。他对伊莱的感觉很矛盾,被他过去犯下的错误所折磨。科恩出生在埃及,从小被培养信奉犹太教,曾经想当一名传教士。他32岁时移居到以色列,很快卷入了犹太复国主义的政治活动,加入了由塞缪尔·阿扎尔领导的一个非法的犹太人地下组织,参与了"苏珊娜行动"。科恩被摩萨德招募后,逐渐训练成一位一名优秀的情报专家,享有"西方佐尔格"的美誉。1965年,叙利亚反间谍机关在“苏联技术专家”(实际为埃及间谍杰克·比顿)的协助下当场把他抓获,5月18日,科恩被当众绞死。银发精灵少女那清冷的目光中现出了一丝的惊色,随即她竟收起了手中的一双赤红色长刀,开口道:“阁下应该是东大陆使团的成员吧,方才多有冒犯还请见谅,我的名字叫做拉娜瑟丝·月之呢喃,代表着沁兰之月王国前来拜访使团的诸位。”