四季如春的离岛志木那岛，五岛医生诊疗不过因为绑架世间一切之善教会主教的事情，沁兰之月王国与神圣晴空帝国的关系变的有些紧张，民间往来虽然没受太大影响，但拉娜瑟丝的身份却比较敏感，她隶属于沁兰之月王国最为隐秘的部队“月之暗影”，这是一支有别于精灵的传统，行走于黑暗之中的部队，手段也极为狠辣决绝，无论在人类还是兽人当中她拉娜瑟丝都是恐怖与危险的代表，再加上女王病重之事不能被别人得知，拉娜瑟丝只好偷偷地潜入了进来。所的各位和岛民们的温馨故事继续上演。当地人最为重视的丰渔节即将举行，大家凑在一起有一搭无一搭聊天，探讨该如何让五岛健助（吉冈秀隆 饰）医生长久留在当地。在准备祭典期间，被星野正一（小林薰 饰）形容为“铁做女人”的妻子星野昌代（朝加真由美 饰）突然病倒，虽经五岛全力救治，却还留下了后遗症，星野和女儿彩佳（柴崎幸 饰）为此颇感自责。与此同时，少年原刚洋（富冈凉 饰）对医生的景仰与日俱增。他渴望有朝一日也能成为一名优秀的医师，为此决定报考位于东京的私立中学。刚洋固执的渔夫父亲原刚利（时任三郎 饰）则面临着重要的抉择。
