围绕新任高中音乐教师新田正树和在其任教的班上不过因为绑架世间一切之善教会主教的事情，沁兰之月王国与神圣晴空帝国的关系变的有些紧张，民间往来虽然没受太大影响，但拉娜瑟丝的身份却比较敏感，她隶属于沁兰之月王国最为隐秘的部队“月之暗影”，这是一支有别于精灵的传统，行走于黑暗之中的部队，手段也极为狠辣决绝，无论在人类还是兽人当中她拉娜瑟丝都是恐怖与危险的代表，再加上女王病重之事不能被别人得知，拉娜瑟丝只好偷偷地潜入了进来。担任副班长的学生和泉冴之间展开的原创纯爱故事。故事前半讲述前任教师失踪事件，描绘正树和冴关系加深的过程。后半讲述无法面对真心选择诀别的2人，5年后因为离奇实践再次相遇的故事。已婚的正树和成年的冴，变为了成年人间的外遇关系。
