不过因为绑架世间一切之善教会主教的事情，沁兰之月王国与神圣晴空帝国的关系变的有些紧张，民间往来虽然没受太大影响，但拉娜瑟丝的身份却比较敏感，她隶属于沁兰之月王国最为隐秘的部队“月之暗影”，这是一支有别于精灵的传统，行走于黑暗之中的部队，手段也极为狠辣决绝，无论在人类还是兽人当中她拉娜瑟丝都是恐怖与危险的代表，再加上女王病重之事不能被别人得知，拉娜瑟丝只好偷偷地潜入了进来。这是一个关于三座城市的故事。这个故事以三个标志姓街区的视角展开，旧金山的卡斯特罗，巴黎的玛黑区和纽约的格林威治村。每一个街区都讲述了一个特殊的时刻，60年代和70年代的镇压，80年代艾滋病的出现，90年代伴随同姓恋商品和变装皇后的出现的时尚现象，21世纪以来婚姻平等和正常化的斗争。
